復(fù)牌一字漲停！600358披露重大重組預(yù)案

    本報記者 曹琦

    5月28日晚間，國旅文化投資集團股份有限公司（以下簡稱“ST聯(lián)合”，股票代碼：600358）披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買江西潤田實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“潤田實業(yè)”）100%股份，并募集配套資金。

    若本次交易完成，將大幅增強上市公司的核心競爭力、增厚公司利潤，同時將助力公司進一步做大做強，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級式高質(zhì)量發(fā)展。公司股票自2025年5月15日開市起開始停牌，于5月29日開市起復(fù)牌。今日開盤公司股價一字漲停，報4.97元/股。

    根據(jù)預(yù)案，上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向江西邁通健康飲品開發(fā)有限公司等3名交易對方購買其合計持有的潤田實業(yè)100%股份，并募集配套資金。其中發(fā)行股份支付比例為70%，現(xiàn)金支付比例為30%，發(fā)行價格為3.20元/股。截至本預(yù)案簽署日，標的資產(chǎn)的審計、評估工作尚未完成，最終交易價格將以評估值為基礎(chǔ)協(xié)商確定。

    本次交易系同一控制下的國有優(yōu)質(zhì)盈利資產(chǎn)注入上市公司，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不會導(dǎo)致上市公司實際控制人發(fā)生變更，不構(gòu)成借殼上市。

    2019年1月份，ST聯(lián)合控股股東變更為江西省旅游集團股份有限公司，實際控制人變更為江西省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“江西省國資委”）。本次交易前后，上市公司實際控制人均為江西省國資委，不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。

    ST聯(lián)合的主營業(yè)務(wù)包括互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字營銷、旅游目的地運營和“跨境購”業(yè)務(wù)?；趯ξ穆卯a(chǎn)業(yè)以及相關(guān)旅游、文化類公司發(fā)展模式的研究，上市公司明確未來戰(zhàn)略目標定位為文旅消費綜合服務(wù)商，深入挖掘江西優(yōu)質(zhì)文旅消費資源，發(fā)力做大做強旅游商品業(yè)務(wù)。

    ST聯(lián)合表示，本次交易是上市公司進一步強化文旅消費綜合服務(wù)商定位的重要舉措。標的公司潤田實業(yè)專注于從事純凈水和礦泉水等包裝飲用水的生產(chǎn)和銷售，該行業(yè)具有良好的發(fā)展前景。上市公司通過本次交易，將豐富旅游商品品類，完善上市公司文旅消費領(lǐng)域布局。

    同時，潤田實業(yè)是江西省包裝飲用水行業(yè)的龍頭企業(yè)，“潤田”品牌在江西區(qū)域乃至全國范圍具有較高的知名度和美譽度，報告期內(nèi)標的公司收入及利潤總體保持持續(xù)增長的勢頭，本次交易將顯著增強上市公司的盈利能力和核心競爭力。

    據(jù)了解，潤田實業(yè)是中國包裝飲用水行業(yè)前八的大型消費類企業(yè)，擁有包括優(yōu)質(zhì)水源地、生產(chǎn)工廠、銷售網(wǎng)絡(luò)、馳名商標等在內(nèi)的完整的業(yè)務(wù)體系和核心資源。

    包裝飲用水行業(yè)發(fā)展前景廣闊，根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025—2030年中國飲用水行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示，到2025年中國包裝飲用水市場規(guī)模將突破3100億元大關(guān)，占全部軟飲料市場份額的40.9%。

    “一旦包裝飲用水業(yè)務(wù)注入，將補齊上市公司在產(chǎn)品消費領(lǐng)域的空缺，實現(xiàn)了從消費場景、消費渠道向上游消費品的產(chǎn)業(yè)鏈貫通，與此前注入的跨境電商業(yè)務(wù)一脈相承，有助于公司打造具有核心競爭力的‘文旅消費綜合服務(wù)商’，契合上市公司戰(zhàn)略定位。”福州公孫策公關(guān)合伙人詹軍豪表示。

（編輯 才山丹）