000595，調(diào)整后重大資產(chǎn)重組方案公布！

    本報記者 李立平

    6月7日，寶塔實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“*ST寶實”，證券代碼：000595）發(fā)布重大資產(chǎn)置換及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易報告書（草案），以下簡稱“草案”。這是繼今年4月份對原重大資產(chǎn)重組方案進行重大調(diào)整后，不到兩個月，公司又一次公告重大資產(chǎn)重組草案。

    回溯歷史，2024年10月30日，*ST寶實召開第十屆董事會第十次會議，審議通過了《關于本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案》等相關議案。2025年4月11日，*ST寶實召開第十屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金、撤回申請文件并擬對原重大資產(chǎn)重組方案進行重大調(diào)整的議案》等相關議案。

    根據(jù)*ST寶實6月7日披露的草案，公司擬將除保留貨幣資金、其他流動資產(chǎn)（待抵扣進項稅）、長期股權投資（桂林海威75%股權、北京西軸銷售45%股權）、其他權益工具投資（西北亞奧16%股權）、無形資產(chǎn)（柴油機土地）以外的全部資產(chǎn)負債作為置出資產(chǎn)，與寧夏電力投資集團有限公司（以下簡稱“寧夏電投”）持有的寧夏電投新能源有限公司（以下簡稱“電投新能源”）100%股權即置入資產(chǎn)的等值部分進行置換。針對置入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)的差額部分，由*ST寶實以現(xiàn)金支付。

    記者注意到，*ST寶實將此前終止的重大資產(chǎn)重組方案進行了調(diào)整。

    其一，調(diào)整后的重組方案中，*ST寶實置出資產(chǎn)范圍未發(fā)生變更，置入資產(chǎn)為寧夏電投持有的電投新能源100%股權，置入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)的差額部分，由*ST寶實支付現(xiàn)金向寧夏電投購買。同時，*ST寶實不再向特定對象發(fā)行股份募集配套資金。

    其二，置入資產(chǎn)構成發(fā)生變化。2024年12月份，寧國運將所持有的寧國運新能源（靈武）有限公司41%股權和寧國運新能源（鹽池）有限公司60%股權無償劃轉至電投新能源，電投新能源因此新增2個控股子公司；2025年5月份，為剝離鹽池惠安堡750MW風光同場項目，電投新能源將所持有的51%寧夏電投鹽池新能源有限公司控股權無償劃轉至寧夏電投，并于同月將太陽山風電場三四期項目和鹽池高沙窩28萬千瓦風電項目無償劃轉至寧夏電投鹽池新能源有限公司。

    公告顯示，此次重大資產(chǎn)重組方案中，擬置入資產(chǎn)交易對價為80927萬元，擬置出資產(chǎn)交易對價為46804萬元。

    根據(jù)公告，本次交易構成關聯(lián)交易。此次交易的交易對方寧夏電力投資集團有限公司為*ST寶實控股股東寧夏國有資本運營集團有限責任公司（以下簡稱“寧國運”）的全資子公司。

    此次資產(chǎn)重組一旦成功，*ST寶實的主營業(yè)務將發(fā)生重大變化。本次交易前，*ST寶實主營業(yè)務為軸承、船舶電器的生產(chǎn)與銷售，其中主營的軸承產(chǎn)品主要應用于石油機械、冶金軋機、重載汽車、軌道交通、鐵路貨車等領域。本次交易完成后，*ST寶實現(xiàn)有軸承業(yè)務將實現(xiàn)置出，主營業(yè)務將變更為風力發(fā)電、光伏發(fā)電及儲能電站的投資開發(fā)和運營，以及船舶電器的生產(chǎn)與銷售。本次交易將有利于*ST寶實產(chǎn)業(yè)結構的優(yōu)化調(diào)整，有利于其進一步拓展未來發(fā)展空間，進而提升上市公司價值。

（編輯 才山丹）