2026年國際消費電子展開幕在即 廠商加碼布局AI硬件

    本報記者 王鏡茹

    2026年國際消費電子展（CES）開幕在即，AI應用領域相關消息不斷。

    華泰證券研報顯示，本屆CES將成為AI應用落地的關鍵觀察窗口，重點覆蓋端側AI、工業(yè)AI、Physical AI（物理AI）與汽車智能化等方向?？萍夹袠I(yè)投資主線正從算力基礎設施走向從仿真、訓練到現(xiàn)實世界部署的完整技術閉環(huán)，Physical AI或將成為串聯(lián)各板塊的核心敘事。

    近期，隨著AI應用從云端向終端設備快速延伸，國內科技巨頭也紛紛加碼端側AI硬件。

    2025年11月27日，夸克AI眼鏡發(fā)布，接入阿里千問大模型；2025年11月28日，華為AI玩具“智能憨憨”開售；2025年12月1日，字節(jié)跳動發(fā)布豆包手機助手預覽版及少量AI手機樣機；2025年12月3日，理想汽車舉行AI眼鏡Livis發(fā)布會。

    深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司研究總監(jiān)劉有華對《證券日報》記者表示：“2026年或將成為端側AI由概念邁向規(guī)?；涞氐年P鍵拐點。隱私保護、低延遲需求、模型輕量化技術成熟以及自然交互方式演進，將共同驅動端側AI設備加速滲透日常生活與工作場景，拉開AI入口爭奪的新序幕。”

    中信建投研報顯示，2026年手機、PC的AI滲透率有望分別達到45%和62%，端側AI市場規(guī)模預計從2025年的3219億元躍升至2029年的1.22萬億元，年復合增長率達40%。

    端側AI浪潮亦將重塑智能終端生態(tài)，有望為供應鏈企業(yè)創(chuàng)造新的增長機遇。

    上海康耐特光學科技集團股份有限公司是夸克AI眼鏡的鏡片供應商。東吳證券研報顯示，該公司為全球少數(shù)能規(guī)?；慨a1.74超高折射率鏡片的廠商，具備領先的自由曲面技術，依托成熟的C2M“小單快反”生產體系，能高效響應智能眼鏡新零售業(yè)態(tài)下的個性化定制需求，快速切入全球頭部科技巨頭的智能眼鏡供應鏈。

    東莞市達瑞電子股份有限公司相關負責人在特定對象調研中表示，Meta是公司重要的終端客戶，與Meta客戶的各項目合作正有序進行，有望成為2026年業(yè)務增量的新機會點。公司正積極推進復合材料在AI眼鏡、AR/VR設備等新興端側AI硬件的研發(fā)應用。

    上海龍旗科技股份有限公司相關負責人在接受機構調研時表示，從銷售情況來看，AI眼鏡產品2025年銷量相比2024年有顯著增長，2026年及未來的前景目前看也較為樂觀。國內市場方面，公司已承接國內頭部客戶AI眼鏡研發(fā)項目，首款產品正在開發(fā)中，預計2026年量產。同時，國內其他客戶拓展也在同步推進中。整體來看，智能眼鏡業(yè)務會是公司業(yè)績持續(xù)增長的重要推動力之一。

    北京止于至善投資管理有限公司總經理何理對《證券日報》記者表示：“對國產產業(yè)鏈而言，硬件制造、核心零部件、端側芯片與存儲、智能汽車電子等環(huán)節(jié)將直接受益。隨著AI終端放量加速，具備技術積累與量產能力的本土企業(yè)有望在AI硬件生態(tài)中占據(jù)關鍵位置。”

（編輯 才山丹）