興業(yè)銀行成功發(fā)行全市場首單自貿(mào)區(qū)主體“玉蘭債”

    本報訊 （記者熊悅）1月15日，興業(yè)銀行在全市場首次以“玉蘭債”模式發(fā)行銀行自貿(mào)區(qū)主體境外債券，發(fā)行規(guī)模30億元人民幣，期限3年，票面利率1.95%，較初始價格指引大幅收窄50個基點，此次債券募集資金專項用于信息通訊、先進材料、生物醫(yī)藥等新質(zhì)生產(chǎn)力領域。

    本次發(fā)行標志著“玉蘭債”發(fā)行人類型進一步擴容，吸引了銀行、券商、資管、保險等多類型投資機構積極參與，峰值認購倍數(shù)超過4.3倍，創(chuàng)造玉蘭債券峰值訂單規(guī)模及認購倍數(shù)歷史紀錄，有效拓寬了自貿(mào)區(qū)金融機構離岸融資渠道，助力人民幣國際化。

    發(fā)行階段，興業(yè)銀行在香港舉行國際交易路演，上海清算所、本筆債券全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿人及40余家投資人代表出席。“本次發(fā)行創(chuàng)市場之先，首次將自貿(mào)區(qū)政策優(yōu)勢與離岸人民幣工具深度耦合，為全球投資者提供了更具吸引力的人民幣資產(chǎn)配置選擇。下一步，我行將不斷探索發(fā)行多幣種境外債券，持續(xù)為實體經(jīng)濟引入長期、穩(wěn)定、低成本的離岸資金活水。”興業(yè)銀行相關負責人表示。

    “玉蘭債”是上海清算所和歐洲清算銀行于2020年聯(lián)合推出的創(chuàng)新金融產(chǎn)品，通過境內(nèi)外金融基礎設施互聯(lián)互通模式，為中資企業(yè)在國際市場融資提供支持。

（編輯 張偉）