財險費用率高 僅7家公司低于30%

    費用支出是保險公司向管理要效益的主戰(zhàn)場。近年來，財險公司倡導的科技賦能、優(yōu)化流程、減費提效等手段，不少都是在壓縮管理費上做文章。但數(shù)據(jù)顯示，財險行業(yè)整體費用率并不低。

    2019年，財險公司綜合費用率為38.31%，同比下降2.43個百分點。證券時報記者統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，74家財險公司中綜合費用率高于38.31%這一均值的公司達57家。僅有7家公司綜合費用率小于30%，大部分公司位于30%～70%區(qū)間。占據(jù)市場七成以上份額的3家大型財險公司綜合費用率位于33%～39%區(qū)間。

    綜合費用率主要由業(yè)務獲取成本（即手續(xù)費及傭金支出）和一般管理成本構(gòu)成。手續(xù)費主要包括向保險中介機構(gòu)和個人代理人（營銷員）支付的所有費用，包括手續(xù)費、服務費、推廣費、薪酬等。一般管理成本主要是業(yè)務及管理費，涵蓋除手續(xù)費及傭金之外的管理成本，包括職工薪酬、職場租金、廣告及業(yè)務宣傳費、業(yè)務招待費等。

    如果進一步聚焦于手續(xù)費傭金支出和業(yè)務管理成本，可發(fā)現(xiàn)，74家財險公司2019年手續(xù)費及傭金支出為1598億元，業(yè)務及管理費支出為2557億元，兩者在已賺保費中的占比分別達到了15.6%和25%。占據(jù)市場七成以上份額的3家大型財險公司業(yè)務及管理費占比位于20%～27%區(qū)間，大部分公司為25%～40%區(qū)間。

    “理論上，保險公司的后線運營管理成本不應該這么高，除非體量特別小。國際上，特別大的公司一般在10%以下，中小公司可能10%出頭，體量特別小才會超過20%。”一位資深財險精算負責人告訴證券時報記者，也許個別公司特定時間會高一些，但是整個行業(yè)如此高的業(yè)務管理費的確值得深思。

    “這是因為手續(xù)費及傭金支出不僅在‘手續(xù)費及傭金’科目，還可以在其他業(yè)務成本、業(yè)務及管理費，甚至在賠付支出等類目中，廣告費、推廣費、服務費都可能有手續(xù)費及傭金的身影。”一位長期從事財險精算的資深人士告訴記者，這些支出往往是通過特別方式處理過。

    記者獲得的業(yè)內(nèi)交流數(shù)據(jù)顯示，2019年財險公司綜合費用率雖然同比下降2.43個百分點，但業(yè)務及管理費為2777.44億元，較2018年的2272.83億元增加504.61億元，增長22.20%。

    一直以來，關(guān)于手續(xù)費的監(jiān)管在業(yè)界爭議頗多。有些保險公司人士認為手續(xù)費應該嚴格監(jiān)管，也有不少人士認為應徹底放開市場化定價。當前，監(jiān)管延續(xù)“漸進式+嚴監(jiān)管”方式推進商業(yè)車險改革的態(tài)度非常明確，漸進式通過市場這只無形的手來實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，或?qū)⒆罱K推動市場回歸良性競爭。