人保財險與玖富數(shù)科對簿公堂 凸顯融資類信保業(yè)務(wù)風(fēng)險

    本報記者 冷翠華

    近日，人保財險和玖富數(shù)科集團（下稱“玖富數(shù)科”）雙方皆稱對對方提起了訴訟，訴訟的原因是，雙方在合作過程中對技術(shù)服務(wù)費產(chǎn)生了爭議，涉案金額約23億元。

    根據(jù)玖富數(shù)科發(fā)布的公告，2019年，人保財險有義務(wù)在“玖富直貸”項下向玖富數(shù)科支付合作協(xié)議約定的服務(wù)費。但人保財險僅支付了部分服務(wù)費，玖富數(shù)科要求人保財險賠償未付服務(wù)費加滯納金約23億元。

    對于技術(shù)服務(wù)費的具體內(nèi)容，《證券日報》記者向雙方進行了求證。人保財險僅提到，其廣東分公司在與玖富數(shù)科開展保險業(yè)務(wù)合作。玖富數(shù)科在記者截稿時仍未給予明確回復(fù)。業(yè)內(nèi)人士分析認為，這或與信用保證險賠付驟升有關(guān)。公開信息也顯示，雙方的業(yè)務(wù)交集主要體現(xiàn)在履約保證保險的合作上。

    多家險企

    信保業(yè)務(wù)利潤同比下滑

    根據(jù)最新披露的保費收入數(shù)據(jù)，人保財險今年前5個月信用保證險保費收入37.23億元，同比大幅下降54.6%，業(yè)務(wù)戰(zhàn)線收縮明顯。

    事實上，這與其信保業(yè)務(wù)綜合成本率高企、經(jīng)營效益下降有密切關(guān)系。2019年，人保財險信用保證保險原保險保費收入從上一年的115.75億元增至227.63億元，但承保利潤從1.85億元降至虧損28.84億元；綜合成本率從96.9%增至121.7%。

    在今年3月30日舉行的業(yè)績發(fā)布會上，人保財險副總裁沈東表示，從去年四季度開始，公司已經(jīng)對融資類信保業(yè)務(wù)加強了風(fēng)險敞口管理，發(fā)展速度慢了下來。今年，此類業(yè)務(wù)發(fā)展速度更趨緩慢，且對業(yè)務(wù)進行分平臺、分區(qū)域等管理，強化融資類信用保證險的風(fēng)險管控。

    事實上，信保業(yè)務(wù)質(zhì)量下降、綜合成本率上升，并非人保財險一家面臨的問題，而是具有一定的行業(yè)共性。例如，平安產(chǎn)險保證保險保費收入從2018年的330.12億元增至去年的347億元，但承保利潤從22.05億元降至15.52億元。太保產(chǎn)險保證保險業(yè)務(wù)收入從2018年的35.09億元增至去年的56.16億元，但承保利潤從2.56億元降至1.25億元，綜合成本率從84.2%增至95.5%。業(yè)內(nèi)人士認為，一般情況下，中小險企的綜合成本率還會更高。

    《證券日報》記者從公開渠道未能查到平安產(chǎn)險和太保產(chǎn)險今年一季度的信用保證險業(yè)務(wù)規(guī)模，但業(yè)內(nèi)人士分析認為，無論保費收入是漲是跌，調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、提升融資類信保業(yè)務(wù)風(fēng)控都是必然方向。記者查詢專業(yè)信保公司陽光信用保證保險公司數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，今年一季度其保費收入約為936.7萬元，比去年第四季度下降27.2%。

    融資類信保業(yè)務(wù)

    被多次提示風(fēng)險

    并非所有險企對信保業(yè)務(wù)都采取了嚴控和收縮戰(zhàn)術(shù)。銀保監(jiān)會財險部近日向各財險公司下發(fā)《監(jiān)管提示函》指出，今年1至4月，一些獨立風(fēng)控能力不強的財險公司融資性信保業(yè)務(wù)大幅增長，個別公司增幅甚至超過200%，缺少風(fēng)險認識、忽視風(fēng)險管控、重規(guī)模輕風(fēng)險等問題突出。

    銀保監(jiān)會副主席黃洪近日在國新辦發(fā)布會上表示，今年一季度，險企經(jīng)營波動加大，部分企業(yè)和個人收入減少，還款能力下降，違約率增加。比如，信用保證保險賠付率一季度大幅上升，幅度約為50%。在疫情尚有反復(fù)的情況下，分析人士認為，未來一段時間，經(jīng)濟下行壓力仍然較大，險企的信保業(yè)務(wù)尤其是融資類信保業(yè)務(wù)風(fēng)險更大。

    對此，監(jiān)管機構(gòu)已多次提示風(fēng)險。今年5月份，銀保監(jiān)會發(fā)布《信用保險和保證保險業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》，區(qū)分了融資性和非融資性信保業(yè)務(wù)，通過壓縮融資性信保業(yè)務(wù)的承保限額、擴大險種范圍等方式，控制風(fēng)險敞口、防范業(yè)務(wù)風(fēng)險，重點聚焦高風(fēng)險的融資性信保業(yè)務(wù)的監(jiān)管，提高對融資性信保業(yè)務(wù)的監(jiān)管要求。

    6月份，銀保監(jiān)會又下發(fā)監(jiān)管提示函，再度強調(diào)融資性信保業(yè)務(wù)的風(fēng)險，要求保險公司嚴格執(zhí)行新規(guī)，謹慎開展新增業(yè)務(wù)；夯實自身基礎(chǔ)，防范合作方風(fēng)險傳遞；妥善處置風(fēng)險，嚴格壓實高管人員責(zé)任。