國泰君安成功發(fā)行湖北省內(nèi)企業(yè)首單疫情防控公司債券

    本報記者 施露

    2月13日，由國泰君安牽頭主承銷的湖北省文化旅游投資集團有限公司2020年非公開發(fā)行公司債券（第一期）（疫情防控債）成功簿記。

    據(jù)悉，本期債券是新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發(fā)生后全市場首批疫情防控債券，是湖北省內(nèi)企業(yè)發(fā)行的首單疫情防控公司債券，發(fā)行規(guī)模3億元，期限3+2年，利率4.5%。本期部分募集資金將直接用于滿足發(fā)行人旗下洪山賓館作為湖北省疫情防控中心指揮部住所進行防疫后勤保障的流動資金需求。

    新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發(fā)生后，發(fā)行人旗下洪山賓館迅速將370間客房及所有宴會廳、會議室交付省湖北省疫情防控指揮中心使用，承擔(dān)起湖北省疫情防控后勤保障服務(wù)的重要任務(wù)。同時，發(fā)行人旗下糧油集團聯(lián)合合作伙伴平價供應(yīng)肉類，提供相應(yīng)配送服務(wù)，保障了抗“疫”期間武漢生活物資供應(yīng)。本期債券發(fā)行，將為發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營、防控疫情提供重要的資金支持，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)做出積極貢獻。

    為做好本期疫情防控債發(fā)行，在證監(jiān)會的統(tǒng)一部署和上海證券交易所的指引下，作為牽頭主承銷商，國泰君安迅速統(tǒng)籌設(shè)計方案，制作發(fā)行材料，開啟網(wǎng)下詢價，組織電話路演，在最短時間內(nèi)完成了債券的發(fā)行準(zhǔn)備工作。國泰君安也積極與上交所溝通，獲得上交所為本期債券開啟綠色通道，最大限度優(yōu)化了備案流程，保證了本期債券順利發(fā)行。

    受疫情影響，眾多投資機構(gòu)無法正常辦公，但是本期債券仍獲得了投資者的踴躍支持。發(fā)行前夕，在國泰君安組織的電話路演活動中，參與機構(gòu)高達30余家。同時，本期債券發(fā)行利率為4.5%，也創(chuàng)下了近三年中西部地區(qū)國有AA+企業(yè)同期限非公開公司債券發(fā)行利率新低。

（編輯 上官夢露）