中資券商前三季度港股承銷業(yè)績亮眼

    本報(bào)記者 于宏

    今年以來，港股市場(chǎng)股權(quán)融資活躍，為中資券商帶來了豐富的業(yè)務(wù)機(jī)遇。

    近日，前三季度港股市場(chǎng)股權(quán)承銷數(shù)據(jù)出爐，多家中資券商表現(xiàn)亮眼，在與國際投行的同臺(tái)競(jìng)技中躋身排行榜前列。同時(shí)，為緊抓發(fā)展機(jī)遇，今年以來，中資券商持續(xù)深化在港布局，積極推進(jìn)在港子公司設(shè)立、擴(kuò)大業(yè)務(wù)牌照范圍，不斷向國際化、專業(yè)化方向邁進(jìn)。

    港股市場(chǎng)投融資活躍

    今年以來，港股市場(chǎng)走勢(shì)向好，Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，截至10月15日收盤，恒生指數(shù)年內(nèi)累計(jì)上漲29.17%。同時(shí)，港股市場(chǎng)投融資活躍，前三季度港股一級(jí)市場(chǎng)股權(quán)融資（包含IPO與再融資）總額達(dá)4148億港元，規(guī)模同比增長253.3%。

    在此背景下，中資券商的投行業(yè)務(wù)展業(yè)空間進(jìn)一步打開。前三季度中資券商在港IPO承銷規(guī)模方面，中金香港證券以340.29億港元的承銷金額位居IPO承銷榜榜首，承銷家數(shù)為32家；中信證券（香港）以256.71億港元的承銷金額位居第二，承銷家數(shù)為28家；華泰金控（香港）、中信建投國際承銷金額也位居前列，分別為164.81億港元、95.61億港元。

    再融資承銷方面，中金香港證券承銷金額為226.69億港元，承銷數(shù)量11起；中信證券（香港）承銷金額為195.35億港元，承銷數(shù)量18起；國泰君安證券（香港）、華泰金控（香港）承銷金額分別為89.45億港元、39.59億港元。

    盤古智庫（北京）信息咨詢有限公司高級(jí)研究員余豐慧對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“港股市場(chǎng)股權(quán)融資活動(dòng)的火熱，為中資券商帶來了多維度利好和戰(zhàn)略機(jī)遇。港股市場(chǎng)股權(quán)融資規(guī)模的擴(kuò)大能夠直接推動(dòng)券商投行業(yè)務(wù)收入增長，并助推中資券商拓寬國際業(yè)務(wù)范圍。同時(shí)，通過參與高質(zhì)量企業(yè)的股權(quán)融資項(xiàng)目，中資券商能夠積累豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)市場(chǎng)影響力和國際競(jìng)爭(zhēng)力。此外，中國香港作為國際金融中心，其活躍的市場(chǎng)活動(dòng)能夠吸引更多國際資本的關(guān)注，為中資券商帶來更多跨境業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。”

    不斷提升服務(wù)能力

    近年來，中資券商國際化戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，在此過程中，中國香港市場(chǎng)成為中資券商國際化道路上的關(guān)鍵一站。今年以來，中資券商持續(xù)加碼在港布局，不斷提升服務(wù)能力、完善業(yè)務(wù)牌照布局。

    10月3日，國聯(lián)民生發(fā)布公告稱，公司旗下的國聯(lián)證券國際金融有限公司正式獲得香港證監(jiān)會(huì)（SFC）核發(fā)的交易權(quán)牌照，標(biāo)志著本公司在港業(yè)務(wù)布局實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵突破，未來，本公司將充分發(fā)揮“牌照賦能+區(qū)位優(yōu)勢(shì)”的雙重價(jià)值，深度聯(lián)動(dòng)多方資源，構(gòu)建投行、交易、托管協(xié)同服務(wù)體系，為企業(yè)客戶提供更完善的跨境融資解決方案。此前，9月25日，華安證券也公告披露，子公司華安證券（香港）成功獲得香港證監(jiān)會(huì)（SFC）核發(fā)的6號(hào)牌照（就機(jī)構(gòu)融資提供意見）。

    同時(shí)，為推動(dòng)國際業(yè)務(wù)發(fā)展，中資券商也積極推進(jìn)在港子公司的設(shè)立工作。8月份，第一創(chuàng)業(yè)發(fā)布公告稱，擬出資不超過5億元港幣設(shè)立全資子公司作為控股公司，由控股公司在中國香港設(shè)立持牌全資子公司。6月份，西部證券也披露，擬出資等值10億元人民幣設(shè)立全資香港子公司。

    對(duì)此，薩摩耶云科技集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄭磊對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“在中資券商‘出海’目的地中，香港市場(chǎng)是首選。中國香港作為國際金融中心，具備完善的市場(chǎng)機(jī)制與全球化資本流通優(yōu)勢(shì)。頭部機(jī)構(gòu)在港布局較早，已形成一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)；中小機(jī)構(gòu)正加速追趕，近年來布局動(dòng)作頻頻。對(duì)于中資券商而言，深化境內(nèi)外業(yè)務(wù)與資源聯(lián)動(dòng)，有助于強(qiáng)化自身市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步邁向國際一流投行目標(biāo)。”

    展望未來，多家券商表示，將以深化在港布局為抓手，全方位提升國際業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。在此方面，招商證券表示，將把握對(duì)外開放深化及中國香港區(qū)位優(yōu)勢(shì)帶來的機(jī)遇，遵循“扎根香港、布局亞太、輻射全球”的戰(zhàn)略指引，推進(jìn)“跨境理財(cái)通”、衍生品等領(lǐng)域業(yè)務(wù)創(chuàng)新。中信建投也表示，將立足中國香港、放眼全球，打造包括股權(quán)融資、債券發(fā)行、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品、衍生品及財(cái)富管理等在內(nèi)的多元化綜合金融服務(wù)體系。