北向資金持倉市值突破1.2萬億元 10月掃貨這些股票

    10月市場變化不斷，近期陷入了連續(xù)調(diào)整。

    10月以來，上證指數(shù)累計(jì)上漲1.71%，深證成指累計(jì)上漲2.27%，創(chuàng)業(yè)板指累計(jì)上漲2.94%。

    盡管市場波動(dòng)，北向資金持續(xù)加倉的動(dòng)作未曾改變，在9月凈流入646.62億元?jiǎng)?chuàng)歷史月度新高后，10月以來北向資金累計(jì)凈流入164.97億元。

    國金證券表示，近期外資持續(xù)凈流入，下一步需關(guān)注MSCI第三步擴(kuò)容，外資增量可期。就四季度而言，11月A股納入MSCI比例將從15%提升至20%，同時(shí)中盤股將按照20%的比例納入，于11月26日盤后生效，預(yù)計(jì)被動(dòng)增量資金規(guī)模約493億元人民幣。外資增量資金屆時(shí)將流入A股市場，對(duì)市場情緒將有所提振。

    10月外資繼續(xù)買買買

    東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，近三周北向資金凈流入金額分別為33.90億元、96.05億元、35.03億元，截至10月25日，10月以來累計(jì)凈流入金額達(dá)到了164.97億元。從單日的凈流入來看，10月的14個(gè)交易日中，北向資金僅在10月9日、10月18日和10月23日出現(xiàn)凈流出，其他11個(gè)交易日均保持了凈流入情況。

    10月北向資金凈流入情況

    數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富choice

    相比較北向資金的持續(xù)凈流入，10月大盤表現(xiàn)波折不斷。以上證指數(shù)為例，10月伊始，上證指數(shù)以“五連陽”開始十月走勢，在10月14日站上3000點(diǎn)之后，便開始了持續(xù)的調(diào)整，截至10月25日收盤，上證指數(shù)報(bào)2954.93點(diǎn)，相較月初，上證指數(shù)累計(jì)漲幅為1.71%。10月份以來14個(gè)交易日上證指數(shù)有6個(gè)交易日出現(xiàn)陰線，在這樣的市場環(huán)境下，北向資金的加倉表現(xiàn)并未因市場波動(dòng)而改變，多數(shù)交易日保持了加倉行為。

    從歷史數(shù)據(jù)來看，Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2019年10月25日，北向資金累計(jì)凈流入金額已達(dá)8444.93億元，其中滬股通資金累計(jì)凈流入4659.58億元，深股通資金累計(jì)凈流入3785.35億元，創(chuàng)下歷史新高。北向資金的持倉市值已經(jīng)突破1.2萬億元。

    國盛證券表示，短期市場情緒或受區(qū)塊鏈等事件因素提振，中期震蕩仍將延續(xù)。自下而上看，市場長期一致看好的消費(fèi)、科技此前已積累較大漲幅；而對(duì)于漲幅落后的板塊，除了相對(duì)便宜外，并未出現(xiàn)長期向好的拐點(diǎn)，因此也很難找到明確的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。未來一個(gè)階段市場可能仍處于一個(gè)自上而下沒有明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，但自下而上也缺乏明確方向的尷尬時(shí)期。

    北向資金加倉704只個(gè)股

    Choice數(shù)據(jù)顯示，10月份以來，兩市共有704只個(gè)股獲得北向資金的增持。具體持倉方面，增持量最高的分眾傳媒被增持了1.23億股，增持量最低的長久物流被增持了2424股。

    從10月以來北向資金的增持?jǐn)?shù)量來看，10月北向資金對(duì)65只個(gè)股的增持?jǐn)?shù)量超過1000萬股，其中增持量居前的10只個(gè)股分別為分眾傳媒、中國建筑、華泰證券、民生銀行、農(nóng)業(yè)銀行、美的集團(tuán)、中國聯(lián)通、中聯(lián)重科、江蘇銀行、立訊精密，增持量分別為1.23億股，9822.97萬股、9478.70萬股、9266.60萬股、6615.05萬股、5432.23萬股、4569.10萬股、4562.65萬股、4543.74萬股、4240.26萬股。從增持?jǐn)?shù)量居前的10只個(gè)股來看，北向資金對(duì)金融板塊偏好更為明顯。

    持股變動(dòng)量前十個(gè)股

    數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富choice10月1日至10月25日

    從持股變動(dòng)比例來看，10月北向資金對(duì)31只個(gè)股變動(dòng)比例超過了100%，獲得明顯增持。變動(dòng)比例位居前三的為華培動(dòng)力、中國廣核、興源環(huán)境，變動(dòng)比例分別為977.35%、743.44%、455.95%，對(duì)華培動(dòng)力的持股量從3.46萬股增加到了37.30萬股，對(duì)中國廣核的持股量從87.73萬股增加到了739.94萬股，對(duì)興源環(huán)境的持股量從115.55萬股增加到了642.41萬股。

    持股變動(dòng)比例前十個(gè)股

    數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富choice10月1日至10月25日

    從持有流通股比例的變動(dòng)來看，10月北向資金對(duì)26只個(gè)股的持有流通股比例增加了超過1%。其中對(duì)旭升股份、大參林、韋爾股份、海興電力、香飄飄的持有流通股比例增加了超過2%。對(duì)旭升股份的持有流通股比例從1.74%增加到了4.61%，對(duì)大參林的持有流通股比例從4.87%增加到了7.38%，對(duì)韋爾股份的持有流通股比例從6.35%增加到了8.83%。

    占流通股比例變動(dòng)前十個(gè)股

    數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富choice10月1日至10月25日

    Choice數(shù)據(jù)顯示，北向資金持倉A股總數(shù)已達(dá)2058只，合計(jì)持倉市值超過1.20萬億元。從北向資金的持有流通股比例上來看，目前北向資金已對(duì)92只個(gè)股的持有流通股比例超過了5%，其中持有流通股比例位居前三的分別是上海機(jī)場、華測檢測、方正證券，持有流通股比例分別為22.62%、20.87%、17.58%。

    占流通股比例前十個(gè)股

    數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富choice10月1日至10月25日

    從北向資金的持倉市值上來看，北向資金對(duì)171只個(gè)股的持倉市值超過了10億元，其中對(duì)19只個(gè)股的持倉市值超過了10億元，貴州茅臺(tái)仍是北向資金持倉市值最高的個(gè)股。北向資金對(duì)貴州茅臺(tái)、中國平安、美的集團(tuán)的持倉市值位居前三，分別為1164.70億元、680.84億元、580.52億元。

    持股市值前十個(gè)股

    數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富choice10月1日至10月25日

    北向資金為何一直在買入？

    北向資金為何一直在買入？對(duì)后市有何影響？

    聯(lián)訊證券表示，外資持續(xù)流入的大趨勢確定性較高。外資的流入節(jié)奏主要受到外部風(fēng)險(xiǎn)偏好和A股估值的影響，自八月以來，北向資金持續(xù)凈流入，主要原因有三：第一，市場經(jīng)過三個(gè)月左右調(diào)整，估值重新回到合理水平，對(duì)資金的吸引力增大；第二，9月以來外部因素緩和，對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)偏好的提升起到助推作用；第三，A股對(duì)外開放進(jìn)程正在不斷加速。從中長期角度來看，外資持續(xù)流入的大趨勢是具有高確定性的，為行情進(jìn)一步走強(qiáng)提供量能支持。

    對(duì)于A股后市，中信建投證券表示，維持市場震蕩向上的判斷，創(chuàng)業(yè)板、中小創(chuàng)占優(yōu)的觀點(diǎn)。短期仍以低估值、穩(wěn)業(yè)績的方向?yàn)橹?，但建議從銀行向建筑、地產(chǎn)等相對(duì)性價(jià)比更高的行業(yè)轉(zhuǎn)移。主題投資是以數(shù)字貨幣或金融科技為主，預(yù)計(jì)其將成為未來一段時(shí)間市場的熱點(diǎn)。長線依舊是科技+消費(fèi)的雙輪驅(qū)動(dòng)。強(qiáng)調(diào)在金融供給側(cè)改革的背景下，券商特別是龍頭券商的配置價(jià)值。