新能源50強年內(nèi)平均漲近91% 北上資金持股市值近千億

    9月份以來，新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)板塊指數(shù)表現(xiàn)優(yōu)異。其中，光伏屋頂指數(shù)大漲超過21%，動力電池指數(shù)漲近16%，風(fēng)力發(fā)電指數(shù)漲近14%，新能源指數(shù)、光伏指數(shù)、充電樁指數(shù)等相關(guān)概念指數(shù)均漲超10%。

    以新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、光伏產(chǎn)業(yè)鏈以及風(fēng)電為首的新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)板塊，近期獲得較多政策利好，股價表現(xiàn)也較為出色。不同于此前純粹的概念炒作，這三大概念已經(jīng)進入業(yè)績兌現(xiàn)期。

    據(jù)此，證券時報·數(shù)據(jù)寶最新發(fā)布《A股新能源50強》排行榜，從上市公司未來成長性、北上資金最新大手筆增持等細分角度，梳理新能源產(chǎn)業(yè)龍頭股名單。

    新能源50強出爐

    根據(jù)百度百科定義，新能源指剛開始開發(fā)利用或正在積極研究、有待推廣的能源，如太陽能、地熱能、風(fēng)能、海洋能、生物質(zhì)能和核聚變能等。于股市而言，以新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、光伏產(chǎn)業(yè)鏈以及風(fēng)電為首的新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)板塊，相比地熱能、海洋能、核能等類型新能源，無疑具備更好的業(yè)績兌現(xiàn)能力、以及成長空間。

    數(shù)據(jù)寶重點從新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、光伏產(chǎn)業(yè)鏈以及風(fēng)電等三大新能源產(chǎn)業(yè)，統(tǒng)計出新能源50強。考慮到新能源產(chǎn)業(yè)具有高科技、高投入特征，因此50強需要滿足研發(fā)投入占比在1%以上這一條件（全市場研發(fā)投入占比中位數(shù)為0.6%以上）；同時數(shù)據(jù)寶還綜合了上市公司的行業(yè)地位、市值、新能源產(chǎn)值占比等方面因素，將資產(chǎn)負債率在80%以上的個股剔除，然后進行綜合統(tǒng)計，得到新能源50強名單。

    年內(nèi)平均漲幅近91%

    從產(chǎn)業(yè)鏈分類來看，新能源50強排行榜主要集中在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈和光伏產(chǎn)業(yè)鏈，分別貢獻了29只個股、17只個股，前者貢獻市值超過1.7萬億元，后者貢獻市值近萬億元。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈則有金風(fēng)科技、明陽智能、日月股份、天順風(fēng)能，共計總市值逾千億元。

    蔚來一年多時間股價大漲26倍，引發(fā)市場廣泛關(guān)注。A股市場上的新能源汽車概念龍頭，當屬比亞迪，今年漲幅超過168%，總市值超過3300億元，位居50強次席。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的鋰電池標的，龍頭當屬寧德時代，今年漲幅超過114%，總市值5313億元位居50強第一位。

    第三名和第四名則是光伏產(chǎn)業(yè)鏈兩大龍頭，隆基股份和通威股份，年內(nèi)漲幅分別超過209%和121%，市值分別超過2878億元和1231億元。相比較而言，風(fēng)電行業(yè)市值偏小，最大的是金風(fēng)科技，不足500億元，年內(nèi)逆市下跌超1%。

    整體來看，榜單今年平均漲幅近91%。錦浪科技漲逾4倍居首，上機數(shù)控、晶澳科技、福萊特等13股股價翻倍。逆市下跌的股票僅4只，寒銳鈷業(yè)跌超21%居首，華友鈷業(yè)跌近9%位居次席，鈷礦概念股今年深受鋰電池無鈷化傳聞影響。風(fēng)電概念股表現(xiàn)相對較差，日月股份漲逾85%，明陽智能漲近59%，均低于榜單平均水平。

    北上資金重倉近千億元

    新能源產(chǎn)業(yè)個股近期表現(xiàn)也足夠出色，這或許離不開北上資金的推動。

    數(shù)據(jù)顯示，按照9月份成交均價粗略計算，新能源50強9月以來獲北上資金增持接近118億元。其中，北上資金9月以來增持寧德時代2321萬股，按照9月以來該股204.16元成交均價計算，增持金額超過47億元居首。此外，北上資金增持比亞迪超過23億元位居次席，增持先導(dǎo)智能、隆基股份、正泰電器等個股均超過4億元。

    從增持比例來看，福萊特位居首位，北上資金從8月底持股占流通股本1.57%增至4.02%，增加2.45個百分點。此外，北上資金最新持有天順風(fēng)能、先導(dǎo)智能、雅化集團、明陽智能等個股占比較8月底增持均超過1個百分點。

    新能源是北上資金重倉板塊之一，50強合計持倉接近千億元。具體到個股方面，寧德時代是其第一重倉，持股市值282.05億元。此外隆基股份、比亞迪、恩捷股份等個股北上資金持倉市值均超過60億元，正泰電器、先導(dǎo)智能、通威股份等個股持股市值均超過10億元。

    新能源行業(yè)利好頻出

    國元證券認為，碳減排成為全球共識，行業(yè)中長期成長性確定。其一，我國“十四五”可再生能源規(guī)劃上調(diào)非化石能源比例，預(yù)計2030年達到20%，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和；其二，歐洲議會10月6日以352票對326票、18票棄權(quán)，通過提高歐盟2030年的氣候目標，將2030年溫室氣體排放量（相比1990年）從目前40%的減排目標提高到60%。

    切實的利好也在推進。10月9日，國務(wù)院常務(wù)會議通過《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，培育壯大綠色發(fā)展新增長點。10月14日，2020北京國際風(fēng)能大會發(fā)布《風(fēng)能北京宣言》，倡議“十四五”期間風(fēng)電年均新增裝機50GW以上。

    新能源業(yè)績有望逐步兌現(xiàn)。根據(jù)機構(gòu)一致預(yù)測，50強榜單中，30股今年、明年及2022年一致預(yù)測凈利增幅均超過20%。

    上述30只有望高成長股中，按照機構(gòu)預(yù)測三年凈利增幅平均值計算，寒銳鈷業(yè)、國軒高科、華友鈷業(yè)、雅化集團、當升科技等個股均超過100%。從市盈率角度看，上述30只個股中，天合光能、中來股份、隆基股份等個股市盈率不足40倍。