賽道股集體反彈 北向資金恢復凈買入

    昨日，A股三大指數(shù)探底回升，滬指盤中一度收復3000點。截至收盤，上證指數(shù)報2976.28點，微跌0.04%。深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別下跌0.51%和0.95%。值得注意的是，北向資金昨日回流A股，凈流入超28億元，終結了此前連續(xù)6個交易日的凈流出。

    盤面上，賽道股帶領指數(shù)展開反彈，光伏、汽車產業(yè)鏈、工業(yè)母機等方向領漲。跌幅方面，醫(yī)藥相關板塊集體調整，非銀金融、農林牧漁也震蕩走弱。

    光伏概念走強

    昨日光伏概念股強勢拉升，金辰股份漲停，中信博、鈞達股份、禾邁股份漲超8%，協(xié)鑫集成、隆基綠能等也紛紛大漲。

    消息面上，10月24日晚間，協(xié)鑫集成發(fā)布關于與蕪湖市灣沚區(qū)人民政府簽署20GW光伏電池及配套產業(yè)生產基地項目投資協(xié)議書的公告，就投資建設20GWTOPCon光伏電池及配套產業(yè)生產基地項目達成合作意向，項目計劃總投資80億元。

    隆基綠能10月24日晚間披露的前三季度主要經營情況顯示，今年前三季度，光伏行業(yè)市場需求持續(xù)維持高增長，公司主營產品出貨量持續(xù)增長，實現(xiàn)單晶硅片出貨量超60GW，單晶組件出貨量超30GW。

    今年以來，光伏行業(yè)維持高景氣度，海外及國內需求推動裝機規(guī)模不斷刷出新高。根據(jù)CPIA（中國光伏行業(yè)協(xié)會）數(shù)據(jù)，2022年上半年中國光伏產業(yè)總體實現(xiàn)高速增長，產業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)保持強勁發(fā)展勢頭，各環(huán)節(jié)產量同比增幅均在45%以上。

    華安證券分析稱，受益于光伏裝機需求的增長及組件工藝的更新迭代，光伏組件設備的需求保持高增長，預計2022年全球組件設備市場規(guī)模達159.90億元，其中串焊機設備市場規(guī)模53.30億元，同比增長27.40%。

    汽車零部件板塊掀漲停潮

    昨日汽車零部件板塊也掀起漲停潮。截至收盤，浙江世寶、中原內配等多股漲停。

    消息面上，乘聯(lián)會10月24日發(fā)布消息，經初步推算，10月狹義乘用車零售為191萬輛左右，同比增長約11.4%。其中，新能源車零售55萬輛左右，同比增長約73.5%，滲透率約28.8%。

    數(shù)據(jù)顯示，特斯拉中國9月交付量為83135輛，刷新單月歷史新高。同時，特斯拉4680電池的生產總量環(huán)比提升3倍，Cybertruck的生產已進入設備調試環(huán)節(jié)，電動卡車Semi進入早期生產階段，首期交付計劃于2022年12月開啟。

    東莞證券表示，四季度是車市傳統(tǒng)消費旺季，汽車產銷有望維持較快增長，全年有望實現(xiàn)穩(wěn)增長目標。新能源汽車免征購置稅政策將延續(xù)至明年底，新能源汽車有望延續(xù)良好發(fā)展勢頭。建議關注品牌力提升、受益消費刺激政策的自主整車品牌，以及順應汽車電動智能化趨勢、具備全球競爭力的優(yōu)質零部件供應商。

    機構認為四季度A股仍有韌性

    展望后市，券商認為，當前市場整體估值較低，A股四季度仍有韌性，修復行情的右側買點有望出現(xiàn)。

    中信證券表示，當前市場不確定性因素正陸續(xù)落地。同時，A股交易熱度逐漸提升、資金情緒有所好轉等改善跡象出現(xiàn)，預計將帶來月度級別修復行情的右側買點。

    國盛證券認為，A股市場弱勢格局或將持續(xù)。不過，隨著資金流出權重類題材股，科技方向或有更多機會，后市建議重點關注先進制造、醫(yī)藥醫(yī)療，以及科創(chuàng)、信創(chuàng)等板塊。操作上，在場內成交量沒有明顯放大的情況下，建議輕指數(shù)重個股，中長期可以潛伏弱勢環(huán)境中保持橫盤走勢的標的，短線可尋找強勢標的博弈。

    在海通證券看來，四季度A股市場有望迎來今年以來第二波上漲，成長方向的彈性更大一些，其中新能源和數(shù)字經濟板塊值得關注。