AI龍頭第二財季業(yè)績超預期 英偉達的A股“朋友圈”能否接力？

    本報記者 趙子強 見習記者 曹原赫

    北京時間8月24日凌晨，2023年科技黑馬英偉達發(fā)布了2024財年第二財季業(yè)績情況，大超市場預期。第二財季（截至2023年7月30日），英偉達營業(yè)收入達135.1億美元，環(huán)比增長88%、同比增長101%，其中最受關(guān)注的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營業(yè)收入達103.2億美元，環(huán)比增長141%、同比增長171%?？偁I收與數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收均超出此前市場預期。

    對于第三財季的展望，英偉達預計營業(yè)收入為160億美元，上下浮動2%。此外，英偉達宣布，董事會還批準了額外250億美元的股份回購計劃。

    超出預期的業(yè)績增長與250億美元的股份回購計劃讓英偉達盤后輕松突破500美元，在財報公布后，收漲近3.2%的英偉達股價盤后一度上漲近10%，后收窄到7%左右，報502.15美元。

    對此，巨豐投顧高級投資顧問楊前進在接受《證券日報》記者采訪時表示，“英偉達第一財季的業(yè)績就大超市場預期的10%以上，第二財季市場預計營收在110億美元，實際營收135億美元依舊大超預期，業(yè)績的大增和下游需求的旺盛不無關(guān)系，且上半年英偉達還發(fā)布了AI超級平臺NVIDIAOmniverse，公司向數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)不斷拓展的意圖很明顯，客觀上說明人工智能、數(shù)據(jù)中心的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢是比較明確的。同時，英偉達憑借多年豐富的經(jīng)驗積累，主要產(chǎn)品一直處于供不應求階段，GPU短缺問題依然比較嚴重，現(xiàn)在人工智能尤其是大模型行業(yè)的發(fā)展受制約的很大一個因素是芯片產(chǎn)能，且根據(jù)機構(gòu)推測，AI芯片的市場需求到2025年會擴大到近2400萬套。因此，AI芯片、算力、大模型等相關(guān)方向未來很長一段時間都會維持高景氣度，產(chǎn)業(yè)鏈值得長期重視。”

    英偉達業(yè)績的爆發(fā)，不僅讓中國投資者感受到了AI熱潮的趨勢，也讓投資者將目光投向了英偉達的A股“朋友圈”。同花順數(shù)據(jù)顯示，8月24日開盤，英偉達概念板塊高開1.72%，截至8月24日上午收盤，英偉達概念漲2.37%。個股方面，先進數(shù)通漲15.37%，開盤一度20CM漲停；億道信息10CM漲停；另有中富通、鼎陽科技、中電港等個股漲超4%。

    隨著英偉達概念熱度的上升，公司是否與英偉達有合作，以及合作內(nèi)容成為投資者關(guān)心的問題。例如，鴻博股份曾在投資者互動平臺回復稱：公司于2022年8月10日與中關(guān)村中恒文化科技服務(wù)聯(lián)盟、英偉達、英博數(shù)科等就共同合作發(fā)起北京·AI創(chuàng)新賦能中心合作協(xié)議的簽署。協(xié)議明確由鴻博股份全資子公司英博數(shù)科作為北京·AI創(chuàng)新賦能中心的唯一指定運營方，公司與英偉達在包括智算中心、通用技術(shù)創(chuàng)新賦能公共服務(wù)平臺、AI創(chuàng)新孵化加速器等十大領(lǐng)域進行合作，英偉達公司將為創(chuàng)新賦能中心所需要提供包括深度學習、NGC（NVIDIAGPUCLOUD英偉達GPU云服務(wù)）、NLP（自然語言處理）等相關(guān)技術(shù)及文檔支持，以及NVIDIA商標在英偉達許可的合理范圍內(nèi)使用等。

    先進數(shù)通曾在投資者互動平臺表示：本公司是英偉達“NVIDIAAI”、“Compute”業(yè)務(wù)領(lǐng)域Elite（精英級）級合作伙伴。Elite是NVIDIA最高等級合作伙伴，目前NVIDIAAI在中國地區(qū)的精英級合作伙伴共11家。

    中電港曾在投資者互動平臺表示：公司是英偉達、AMD的授權(quán)分銷商之一。

    鼎陽科技也曾在投資者互動平臺表示：公司專注于通用電子測試測量儀器的開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新。公司知名客戶包括特斯拉、蘋果、思科、英特爾、英偉達、Google、賽默飛、大疆、麻省理工學院、清華大學等。

    同時薩摩耶云科技集團首席經(jīng)濟學家鄭磊也提示：“英偉達主要產(chǎn)品AI芯片系列的訂單早已經(jīng)排滿，人工智能和數(shù)據(jù)中心在短期的前景是明確的。但是投資英偉達相關(guān)概念股時應注意甄別個股蹭熱度的行為，同時這波由AI引領(lǐng)的科技股浪潮已經(jīng)到了高位，風險變得越來越大了。”

（編輯 張昕 白寶玉）