上海萊士擬并購GDS和Biotest 將完善產業(yè)鏈開拓全球市場

    上海萊士（002252）近期因投資折戟受到市場的高度關注，但其主營業(yè)務血液制品發(fā)展良好，是目前國內較大的血液制品生產企業(yè)之一。

    上海萊士身處高壁壘的血液制品行業(yè)，擁有白蛋白、免疫球蛋白及凝血因子三大類共計11個產品，是目前國內少數(shù)可從血漿中提取六種組分的血液制品生產企業(yè)之一，也是國內同行業(yè)中凝血因子類產品種類最為齊全的生產企業(yè)。歷經數(shù)年時間，上海萊士通過戰(zhàn)略并購實現(xiàn)跨越式發(fā)展，增強了自身價值創(chuàng)造能力及行業(yè)競爭力。

    目前，外延式并購是血液制品領域公司迅速發(fā)展壯大的主要途徑，上海萊士的發(fā)展史同樣契合了血液制品行業(yè)的內在發(fā)展邏輯，近年公司戰(zhàn)略并購鄭州萊士、同路生物和浙江?？?，豐富了品種數(shù)量，提高了技術水平，增強了研發(fā)能力，實現(xiàn)由量到質的提升。目前，上海萊士及其下屬公司擁有采漿站達到41家，采漿量超過千噸，在漿站數(shù)量及年采漿能力方面迅速拉開了與其他企業(yè)的距離，確立了國內行業(yè)的地位。

    上海萊士擬并購全球核酸檢測領先企業(yè)GDS和德國血液制品公司Biotest，引進國際先進技術和管理能力，進一步提升自身競爭力。這筆近400億元的交易將成為中國史上最大的醫(yī)藥并購交易。通過此次合作，上海萊士將與GDS母公司、全球血液制品龍頭企業(yè)Grfiols實現(xiàn)強強聯(lián)合，共同開拓全球血液制品市場。

    此次公告擬作價5.89億歐元（折合約48億元人民幣）并購的德國Biotest公司，是一家具有70年血液制品制造經驗的全球性全產業(yè)鏈血液制品公司，擁有包括人血白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子三大類產品，其中富含IgM的免疫球蛋白產品（Pentaglobin）為全球獨家產品，用于細菌性感染、免疫功能抑制和急性繼發(fā)性抗體缺乏綜合征。Biotest在德國、匈牙利和捷克等國家共擁有19家漿站，在德國黑森州德賴埃?？偛楷F(xiàn)有一座血液制品工廠，產能約1300噸，新建工廠的產能約1400噸。收購完成后，無論從血漿規(guī)模還是血液制品數(shù)量來看，上海萊士都將跨入全球前五行列，成為世界級的血液制品企業(yè)。

    上海萊士擬作價約50億美元，發(fā)行股份并購全球血液制品龍頭企業(yè)基立福旗下子公司GDS（GrifolsDiagnosticSolutions，Inc.）100%股權，向血液血漿檢測領域擴張，同時通過對價換股，引進基立福成為上海萊士的重要戰(zhàn)略股東，雙方將開展血液制品研發(fā)、采漿、生產、銷售等全方面的合作。此次合作將成為中國史上最大的醫(yī)藥并購交易。

    GDS是全球領先體外診斷檢測企業(yè)，主要業(yè)務包括免疫檢測、核酸檢測（NAT）、抗原抗體等，其中NAT業(yè)務全球市場份額達到55%-60%。公司擁有強大的研發(fā)能力，其產品在自動化整合、軟件集成、檢測靈敏度等方面全球領先。公司擁有豐富的產品線，可檢測HIV、肝炎、登革熱病毒、寨卡病毒、埃博拉病毒等幾十種病毒。公司還擁有全球首創(chuàng)的單分子免疫檢測技術（SMC），比現(xiàn)有酶聯(lián)免疫檢測技術靈敏度高1000倍，基于此技術的新一代免疫檢測產品將成為取代現(xiàn)有免疫檢測技術的革命性產品。公司還掌握了診斷行業(yè)的上游核心技術，能夠生產診斷行業(yè)必需的抗原，不僅自用，還對外銷售給雅培、西門子診斷、奧森多等診斷公司。GDS除在歐美市場占據主導地位外，正在開拓包括中國在內的新興市場，推動公司業(yè)務的進一步增長。

    本次上海萊士通過并購GDS和Biotest，將借助其國際領先的研發(fā)和管理能力，完善產業(yè)鏈全方位布局，開拓全球市場，逐步縮短與國際先進水平的差距，從而推動上海萊士在新一輪的全球生物醫(yī)藥競爭中保持行業(yè)領先地位。